Etiquetas y Equipos: organiza quién atiende qué
Clasifica tus conversaciones con etiquetas y reparte el trabajo con equipos. Las dos piezas sobre las que funcionan los filtros, los informes y la automatización.
Al menos un canal conectado y tu equipo invitado.
Cuando entran diez mensajes al día, los repartes de memoria. Cuando entran cien, no. Con etiquetasEtiquetaUna marca de color que le pones a una conversación o contacto para clasificarlo, por ejemplo «venta» o «reclamo». y equipos, cada conversación llega clasificada y con dueño. Son 4 pasos, unos 10 minutos.
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2Etiqueta conversacionesClic derecho
3Crea un equipoCon tus agentes
4Asigna al equipoY se reparte solo
Paso 1: Crea tus etiquetas
Ve a . Escribe un nombre corto, elige un color distinto para cada una y deja marcada Mostrar etiqueta en la barra lateral para tenerla a un clic.
Nombres en minúscula, sin espacios ni tildes: facturacion, no Facturación. Si después la usas en una automatización, una tilde de más rompe la conexión sin avisar.
Empieza con tres, no con quince. Tres que todos entienden valen más que veinte que nadie recuerda. Siempre puedes agregar más.
Ver más Qué es cada campo · La pantalla vacía
- Nombre: una sola palabra, corta. Es lo que verás en las conversaciones.
- Descripción: para qué sirve. El cliente no la ve; es para que tu equipo no dude cuándo usarla.
- Color: uno distinto por etiqueta. Con cuatro o cinco, el color te dice de qué va la conversación sin leer.
- Mostrar en la barra lateral: la etiqueta aparece en el menú de la izquierda como acceso directo a todas sus conversaciones. Márcala en las que uses a diario.
Paso 2: Ponle una etiqueta a una conversación
Haz clic derecho sobre la conversación en la lista → Asignar etiqueta → elige la etiqueta. Una conversación puede tener varias.
Ver más Otra forma de etiquetar · Dónde se ve la etiqueta
También puedes etiquetar con la conversación abierta, en el panel de la derecha, con Añadir etiquetas. Es más cómodo cuando ya estás leyendo.
Se ve en la lista debajo del mensaje, en el menú lateral (si marcaste la casilla) y en el panel derecho, donde la quitas con la ✕. Queda registrado quién la puso y cuándo. El cliente nunca la ve.
Paso 3: Crea un equipo
Ve a . Son 3 pasos guiados: nombre, agentesAgenteUna persona de tu equipo que atiende conversaciones en Tulogica. Solo ve las bandejas en las que está añadida. y listo.
Deja marcada «Permitir auto asignar». Así, cada conversación que llegue al equipo se reparte sola entre sus agentes. Si la desmarcas, alguien tiene que tomarla a mano.
Después marca a los agentes del equipo, pulsa Actualizar los agentes en el equipo y luego Finalizar.
Ver más ¿Equipo o persona? · Las otras pantallas
¿Por qué asignar a un equipo y no a una persona? Si asignas a Juan y Juan se enferma, la conversación espera a Juan. Si asignas al equipo, la ve todo el que esté en él. Para el día a día, el equipo casi siempre es mejor.
Usa nombres cortos y en minúscula, como en las etiquetas. Una misma persona puede estar en varios equipos.
Paso 4: Asigna conversaciones al equipo
Clic derecho sobre la conversación → Asignar equipo. La opción que estaba en gris ya funciona.
Desde ahí la conversación es del equipo, y con auto asignar se le da a uno de sus agentes. ¡Listo: ya nada se queda sin dueño!
Que se reparta solo. Una etiqueta puede asignar la conversación al equipo automáticamente: llega un mensaje → se etiqueta (a mano o con IA) → una regla lo manda al equipo → alguien responde. Sin repartir nada a mano.
Ver cómo Etiqueta → equipo, en automático
- Ve a y crea una regla nueva.
- Si: la conversación tiene la etiqueta
ventas. - Entonces: asignar al equipo
ventas. Guarda.
¿Quieres que la IA ponga la etiqueta leyendo el mensaje? Mira Escenarios. Más reglas en Automatización.
Receta: móntalo bien en 15 minutos
- Decide tus tres categorías. Mira los mensajes de la última semana: casi siempre son ventas, soporte y una propia de tu negocio.
- Crea una etiqueta y un equipo con el mismo nombre por cada categoría.
- Mete a cada agente en su equipo, con auto asignar marcado.
- Úsalo a mano una semana y fíjate qué falla.
- Recién entonces, automatiza con el nivel avanzado.
Si algo no funciona
¿Tu problema no está en esta lista? Búscalo en el Centro de soluciones, que reúne los de todos los manuales.
«Asignar equipo» está en gris
Todavía no hay ningún equipo creado. Créalo en Ajustes → Equipos y la opción se activa sola.
No puedo meter a nadie en el equipo
Esa persona no existe como agente. Créala primero en Ajustes → Agentes.
La etiqueta no aparece en el menú lateral
Al crearla quedó desmarcada «Mostrar etiqueta en la barra lateral». Edítala y márcala.
Asigno al equipo pero nadie la toma
El equipo tiene auto asignar desactivado. Edítalo y márcalo, o que alguien la tome a mano.
Mi equipo no usa las etiquetas
Casi siempre hay demasiadas o los nombres no son claros. Déjalo en tres.
Una regla de automatización no encuentra la etiqueta
Compara letra por letra el nombre en Ajustes → Etiquetas con el de la regla. Mayúsculas y tildes cuentan.
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