Macros: varias acciones con un clic
Guarda una secuencia de acciones que repites todo el día y ejecútala de un clic dentro de cualquier conversación.
El modo ExpertoModo ExpertoLa vista completa del panel. En modo Simple se ocultan secciones avanzadas como Automatización o Capitán. activado.
Una macroMacroUn botón que hace varias acciones de una vez en una conversación: etiquetar, asignar, enviar un mensaje y resolver. es una secuencia de acciones guardada. En vez de hacer cinco clics cada vez que cierras una conversación —enviar la despedida, poner la etiquetaEtiquetaUna marca de color que le pones a una conversación o contacto para clasificarlo, por ejemplo «venta» o «reclamo»., cambiar la prioridad, resolverla—, lo haces una vez y queda guardado como un botón.
Macro o automatización: cuál te toca
Se confunden todo el tiempo, y la diferencia es una sola:
- Una macro la ejecuta una persona, cuando decide. Aparece como un botón dentro de la conversación.
- Una automatización se ejecuta sola, sin que nadie la active, cuando pasa algo que tú definiste.
Si lo que quieres es que algo pase sin que nadie esté mirando, no necesitas una macro: necesitas una regla. Lo tienes en el manual Automatización.
Cómo decidir en un segundo: pregúntate si hace falta que alguien juzgue antes de actuar. Si hay que leer la conversación para saber si corresponde, es una macro. Si la condición se puede escribir como una regla, es una automatización.
Crea tu primera macro
- Ve a y pulsa el botón de crear.
- Ponle un nombre que diga qué hace, porque es lo que vas a ver en el botón: «Cerrar con despedida» se entiende, «Macro 2» no.
- Agrega las acciones en el orden en que quieres que ocurran. Se ejecutan de arriba abajo.
- Guarda. Desde ese momento aparece disponible dentro de cualquier conversación.
Tres macros que vale la pena tener
- Cerrar bien — enviar el mensaje de despedida, poner la etiqueta de resuelto y resolver la conversación. Es la que más se usa.
- Derivar a otro equipo — dejar una nota privadaNota privadaUn mensaje dentro de la conversación que solo ve tu equipo. El cliente nunca lo recibe. con el contexto, poner la etiqueta del área y asignar al equipo que corresponde.
- Marcar urgente — subir la prioridad, etiquetar y avisar al equipo por correo.
Cómo se usa
Dentro de una conversación, abre la lista de macros y pulsa la que quieras. Las acciones se ejecutan en orden, de una sola vez.
Empieza por lo que más repites. Mira qué hiciste las últimas veinte veces que cerraste una conversación: esa secuencia es tu primera macro. Con dos o tres bien elegidas se gana más tiempo que con quince que nadie recuerda.
Si algo no funciona
¿Tu problema no está en esta lista? Búscalo en el Centro de soluciones, que reúne los de todos los manuales.
- La macro no aparece en la conversación — comprueba que esté guardada y activa en Ajustes → Macros.
- Hace las cosas en otro orden — las acciones se ejecutan de arriba abajo, tal como están en la lista. Reordénalas.
- No encuentro la etiqueta o el equipo al armarla — no existen todavía. Créalos primero: lo tienes en Etiquetas y Equipos.
- Quiero que se ejecute sola — entonces no es una macro. Pásalo a una regla de automatización.