Automatizaciones vs. Macros — ¿cuál usar?
- Automatización: se ejecuta sola, sin que nadie la active, cuando pasa algo específico (ej: llega un mensaje nuevo).
- Macro: la ejecuta un agente manualmente con un clic, para hacer varias acciones a la vez (ej: cerrar conversación + agregar etiqueta + enviar mensaje).
Crear una regla de automatización
- Ve a Configuración → Automatización → Agregar regla.
- Elige el evento que la dispara (ej: «Conversación creada»).
- Define las condiciones (ej: «si el canal es WhatsApp»).
- Elige la acción a ejecutar (ej: «Asignar al equipo Ventas», «Agregar etiqueta», «Enviar mensaje automático»).
- Guarda la regla.
Ejemplo práctico
Evento: Conversación creada → Condición: canal es Instagram → Acción: asignar al equipo de Redes Sociales. Así, cada mensaje nuevo de Instagram cae directo con el equipo correcto, sin que nadie tenga que repartirlo a mano.
Crear una macro
- Ve a Configuración → Macros → Crear macro.
- Ponle un nombre descriptivo (ej: «Cerrar con encuesta»).
- Agrega las acciones que quieres que haga, en orden (ej: enviar mensaje de despedida → agregar etiqueta «Resuelto» → cerrar conversación).
- Guarda — a partir de ahora, la macro aparece como botón rápido dentro de cualquier conversación.